Самые крупные инвестиционные компании
Рейтинг самых крупных инвестиционных компаний России на 2019 год
Приветствую! За границей инвестиционных фондов больше, чем у нас супермаркетов. Любой работающий гражданин США или Великобритании вкладывает средства в один или несколько инвесткомпаний на протяжении всей жизни.
А как себя чувствуют инвестиционные компании в России? Чем они отличаются от зарубежных «коллег»? И можно ли им доверять?
Чем занимаются инвестиционные компании?
Инвестиционная компания – это финансовая организация, которая собирает деньги с частных инвесторов и вкладывает их в серьезные инструменты, недоступные «простым смертным». Проще говоря, осуществляет коллективные инвестиции. Это отличный вариант вложений для тех, кто не обладает достаточными знаниями и хочет передать профессионалам управление своими деньгами.
На чем зарабатывают ИК? На комиссионных, которые платят инвесторы.
Как ни странно, инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов (хотя многие считают, что это одно и то же). ИК выпускают собственные акции. А полученные от продажи средства размещают в ценных бумагах других предприятий. Доход инвесткомпаний напрямую зависит от того, насколько грамотно были вложены средства.
В России же словосочетание «инвестиционная компания» имеет несколько другой смысл. Под ИК часто понимают создание юридического лица с лицензией ЦБ (а ранее ФСФР) с правом на дилерские и/или брокерские операции. Это может быть, например, финансовая группа либо холдинговая компания.
Как открыть счет в такой инвесткомпании? Очень просто: подписать договор на обслуживание и пополнить брокерский счет.
ИК закрытого типа имеют фиксированную структуру капитала. А открытого — время от времени меняют ее за счет периодического выпуска акций.
А еще в России встречается такое словосочетание как «инвестиционно-строительная компания». На практике же – это классические девелоперы. Они называют «инвестициями» покупку квартиры на стадии строительства дома с целью ее дальнейшей перепродажи.
Признаки надежной инвесткомпании в России
- Есть лицензия на осуществление таких видов деятельности: по управлению ценными бумагами, брокерской и дилерской. Лицензию выдает ЦБ РФ
- Компания присутствует на рынке хотя бы 10 лет. Лучший вариант — если она благополучно пережила кризис 2008 года
- ИК располагает достаточным собственным капиталом
- Открыты все сведения о вложениях в проекты (в том числе, и в собственные)
- Компания не обещает доходности, размер которой в несколько раз выше средней по рынку
Крупнейшие инвесткомпании России
Финансовая группа БКС
ФК Брокеркредитсервис была основана в далеком 1995 году в городе Новосибирске. Сегодня группа входит в ТОП-10 российских брокеров (56 агентских пункта и 44 офиса). Объем клиентской базы превышает 250 000 человек.
В 2016 году международное рейтинговое агентство Standart&Poor’s присвоило холдингу рейтинг В- со стабильным прогнозом. Оценка Национального рейтингового агентства гораздо позитивней: ААА (максимальная надежность).
ФК БКС предлагает инвесторам кучу спецпрограмм. Например, пакет «БКС Премьер» включает в себя:
- Услуги персонального инвестиционного консультанта
- Выход на международный и российский фондовые рынки
- Готовые инвестиционные решения
«БКС Премьер» предлагает и структурные продукты с большим выбором активов, и вложения в инвестиционные фонды с минимальным участием инвестора, и доверительное управление, и брокерское обслуживание.
ФИНАМ
АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» — крупнейший российский брокер. По многим показателям (числу клиентов, совокупному обороту по сделкам, размеру региональной сети) ФИНАМ входит в ТОП-5 самых крупных российских инвесткомпаний.
Статистика на апрель 2017 года: $61 млрд. оборота на иностранных и $101 млрд. – на российском финансовом рынке. А клиентская база ФИНАМа уже превысила 400 000 человек.
Список продуктов, доступных частному инвестору:
- Доверительное управление (два формата «Лайт» и «Премиум»)
- ПИФы
- Структурный продукт
- Вложения в инвестиционный фонд «Финам Первый»
- Продукты с гарантированной доходностью
- Авторские стратегии
Отдельно стоит упомянуть продукт под названием «Депозит+», позиционируемый как достойная альтернатива банковским вкладам. ФИНАМ инвестирует средства клиентов в облигации федерального займа с доходностью до 29% годовых.
Порог входа на продукт «Депозит+» составляет 300 000 рублей, а рекомендуемый срок инвестирования – 1 год.
ВТБ Капитал
В начале 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ВТБ Капитал» рейтинг надежности А++ со стабильным прогнозом. Одним из ключевых подразделений группы является «ВТБ Капитал Управление Инвестициями».
Самая крупная российская инвесткомпания управляет средствами частных лиц и финансовых организаций. В том числе, финансами пенсионных и благотворительных фондов, страховых компаний и саморегулирующихся организаций.
Под управлением «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» — открытые ПИФы, закрытые ПИФы недвижимости и прямых инвестиций, венчурные и хедж-фонды. На рынке компания представлена с 2006 года.
На сайте https://www.vtbcapital-am.ru/ есть все продукты инвесткомпании. За пару минут можно составить примерный портфель инвестиций, ответив на десяток простых вопросов теста.
Но если внимательно изучить перечень предлагаемых ВТБ продуктов, становится ясно, что частному инвестору доступны только ПИФы: открытые и закрытые (структурные, недвижимости и для реализации мотивационных программ).
Главный вопрос для меня — кому вообще могут быть полезны продукты таких компаний? Я сейчас не об их брокерском бизнесе, а о успехах инвестиционных продуктов, активно рекламируемых среди клиентов имеющих брокерский счет. На мой взгляд целевая аудитория таких предложений — инвестор-новичок, который пока еще очень мало понимает как устроен околоинвестиционный бизнес. Потому как по сути все эти продукты это абсолютно обычные акцииоблигациидеривативы красиво упакованные и подающиеся под видом самостоятельного инструкмента. И только.
А каким инвестиционным компаниям в России доверяете Вы?
Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!
Рейтинг крупнейших управляющих фондами Америки
Компании, управляющие активами, объединяют средства, полученные от инвесторов, и вкладывают их в ценные бумаги в соответствии с инвестиционными целями клиентов.
Тем самым достигается диверсификация портфеля и оптимизация издержек.
Крупнейшие управляющие активами частенько имеют целую линейку фондов, продвигающих разные инвестиционные стратегии. Это связано с разнообразием целей клиентов и их толерантностью к риску. На балансе этих фондов содержаться крупные пакеты акций таких гигантов, как Apple, Facebook, Alphabet и пр.
В данном обзоре мы познакомим вас с «большой четверкой» управляющих активами в США. Бумаги их многочисленных взаимных фондов котируются на американских площадках.
Помимо этого, некоторые управляющие запустили структуры ETF, бумаги которых довольно ликвидны и по способу торговли схожи с акциями. Читайте также «Вся правда об ETF на рынке США».
BlackRock
Лидер на глобальном рынке услуг по управлению активами. УК была создана в 1988 году в рамках структуры Blackstone Group. Название BlackRock она получила в 1992 году, тогда она управляла активами на сумму $17 млрд. А в 1995 году компания вошла в структуру банковского холдинга PNC Financial.
В 1999 году BlackRock стала публичной корпорацией с активами (AUM) в $165 млрд. Ее акции торгуются на NYSE и Санкт-Петербургской бирже под тикером BLK.
Начиная с 2005 года, BlackRock активно занималась поглощениями с целью расширения бизнеса. Были поглощены такие структуры, как Merrill Lynch Investment Managers и
Barclays Global Investors. Сейчас капитализация компании составляет $84 млрд.
Объем активов под управлением на конец 2017 года составил $6,3 трлн. 27% средств управлялись активно, 38% пришлись на индексные фонды, 28% — на линейку ETF iShares, 7% держались в «кэше».
Динамика активов BlackRock с момента IPO, млрд долл.
BlackRock входит в топ-3 публичных держателей акций Apple, Exxon Mobil, «большой четверки» американских банков. Крупнейшим взаимным фондом BLK является облигационная структура Strategic Income Opportunities Fund с чистыми активам под управлением в $25,5 млрд, предназначенная для институциональных инвесторов.
Наиболее известным ETF под эгидой BlackRock является iShares Core S&P 500 (IVV), который следует за динамикой индекса S&P 500.
Vanguard
Vanguard начал работу в 1975 году. На январь 2018 году компания имела $5,1 трлн активов под управлением. Она оперирует 180 фондами на территории США и еще 208 за пределами Штатов. Ей удалось привлечь более 20 млн инвесторов из 170 стран.
Перед нами крупнейший оператор взаимных фондов и второй по величине провайдер ETF после BlackRock iShares. Крупнейшими из взаимных фондов Vanguard являются Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares с активами порядка $650 млрд каждый, которые отслеживают динамику CRSP U.S. Total Market Index, помогая пассивно инвестировать в широкую линейку американских акций.
Наиболее популярными ETF от Vanguard являются Vanguard Total Stock Market (VTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Первый позволяет сделать ставку на широкий рынок американских акций, включая в себя около 3600 бумаг.
Топ-10 активов Vanguard Total Stock Market ETF на конец 2017 года
State Street Global Advisors
Инвестиционное подразделение банка State Street Corporation и третий в мире по величине управляющий активами с суммой под управлением в $2,8 трлн. Структура была основана в 1978 году.
State Street создал первый ETF на рынке США в 1993 году, а сейчас владеет целой линейкой SPDR ETF. SPDR S&P 500 ETF (SPY) являются наиболее торгуемыми ETF на рынке США. Читайте также «Вся правда об S&P 500: Для чего он нужен и как на нем заработать?».
Топ-10 активов SPDR S&P 500 ETF на апрель 2018 года
Компания была основана в 1946 году. Сейчас она владеет брокерским и страховым бизнесом, сегментом по управлению частным капиталом (включая налоговые планы), владеет широкой линейкой взаимных фондов.
Активы под управлением Fidelity составляют $2,4 трлн. Число фондов превышает 200, из них на вложения в акции приходится порядка $600 млрд. Более 100 из фондов отмечено четырьмя и пятью звездочками по версии Morningstar.
БКС Брокер
пополни брокерский счёт без комиссии
- С карты любого банка
- Прямо на сайте
- Без комиссии
Последние новости
Рекомендованные новости
Сургутнефтегаз отчитался за 2019. Каких дивидендов ждать
Это не Великая депрессия
Чистый долг АФК Система сократился на 14% по итогам 2019
Ход торгов. Акции банков оказались сегодня фаворитами у инвесторов
Баффет продает акции авиакомпаний
X5 Retail: новые форматы, неизменные дивиденды
Завтрак инвестора. Что ждать от майского пересмотра индекса MSCI Russia
Комиссионные доходы Сбербанка выросли на 20% по итогам I квартала
Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru
Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Рейтинг инвестиционных компаний России
Ваш капитал должен зарабатывать
Настоящий рейтинг инвестиционных компаний, управляющих активами на территории Российской Федерации — обновляемый и актуальный полезнейший инструмент для граждан Российской Федерации. Мы обновляем его из открытых надежных источников, поэтому Вам остается только добавить страницу в закладки и отслеживать показатели рейтинга ежедневно.
ТОП 10 инвестиционных компаний России
| № | Инвестиционная компания | Продукты | Рейтинги и награды | Общее впечатление и преимущества |
|---|---|---|---|---|
