Настоящий рейтинг инвестиционных компаний, управляющих активами на территории Российской Федерации — обновляемый и актуальный полезнейший инструмент для граждан Российской Федерации. Мы обновляем его из открытых надежных источников, поэтому Вам остается только добавить страницу в закладки и отслеживать показатели рейтинга ежедневно.
ТОП 10 инвестиционных компаний России
№
Инвестиционная компания
Продукты
Рейтинги и награды
Общее впечатление и преимущества
Компания была основана в 2009 году и является современным воплощением Хедж-фонда в России, которая предоставляет настоящее Доверительное управление Европейского и Американского стандарта.
Специализируется в основном на управлении капитала состоятельных и премиальных клиентов, а также крупных юридических лиц.
Имеет отделение Private Banking в Москве
Официальный сайт: custodian.ru
Доверительное управление для юридических лиц
Доверительное управление для физических лиц
Авторские стратегии
Индивидуальное доверительное управление
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Юридическое и налоговое сопровождение
Консалтинг
Трастовые фонды
Формирование ETF
Поставка любых ценных бумаг на территорию РФ
Сделки РЕПО
Валютное хеджирование
Выпуск облигационного займа
Лучшая Валютная стратегия 2019
Победитель в номинациях:
«Лучший семейный фонд для состоятельных клиентов» T imes Finance London
Лучшая опционная стратегия 2019
Победитель премии «Финансовая аналитика года» 2018
«Самая безопасная стратегия» 2019 по версии Swiss W ealth Management
«Лучшая инвестиционная компания» по версии Регионы России
Сбалансированный подход к инвестициям позволяет достигать отличных результатов.
Возможно удаленное открытие счета.
Успешное прохождение стресс тестов со стороны ЦБ РФ
Возможность составление индивидуального портфеля
Европейский стандарт обслуживания
Самая большая партнерская сеть в РФ
Сотрудники компании являются частыми гостями на ТВ и радио
Тесное сотрудничество с Санкт-Петербургской товарной биржей
Инвестиционная компания QBF ( ООО ИК «КьюБиЭф»)
Доверительное управление
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Консультационно-брокерское обслуживание
Валютное хеджирование
Сделки РЕПО
Валютное хеджирование
Сделки РЕПО
Лауреат премии «Лучшая инвестиционная стратегия» — Investor Awards
Лауреат премии «Лучшая инвестиционная компания года» — SPEAR’S Russia Wealth Management Awards
Лауреат премии «Лучшая антикризисная стратегия» — Финансовая элита
Член Московской и Санкт-Петербургской бирж, НАУФОР
в QBF гибкая система управления рисками
Известна среди финансовой элиты России, при этом практически никто из среднего класса о ней не слышал.
Находятся в Москва сити. Компания обладает всеми необходимыми для ведения деятельности на территории РФ лицензиями.
Присутствует полная прозрачность операций
Пройден тест на безопасность
Управление портфелем идёт с высокой степенью эффективности
QBF может предоставить персонального менеджера
ООО «Открытие брокер»
Открытие Брокер работает с 1995 года
Модельные портфели
Структурные продукты
Структурный продукт: Фиксированный купон
Структурный продукт: Доход на акции
Структурный продукт: с защитой капитала
Паевые фонды
Персональный финансовый аналитик
Личный брокер
Доверительное управление ( агрессивная и оптимальная стратегия )
Возможно открытие брокерского счета через портал Госуслуг
Компания считает своим основным конкурентным преимуществом технологические системы торговли.
Крайне малая известность на финансовом рынке
Компания обладает всеми необходимыми для ведения деятельности на территории РФ лицензиями.
Присутствует полная прозрачность операций
Пройден тест на безопасность
Может быть предоставлен персональный менеджер
ПАО «Русс инвест»
Работает и помогает приумножить капитал клиентов с 1992г.
Интернет-трейдинг
Срочный рынок
Валютный рынок
Сделки РЕПО с ЦК
Корпоративные еврооблигации
Структурный продукт «Диапазонный рост»
Структурный продукт «Ванильный рост»
Структурный продукт «Ванильное падение»
Финансовое консультирование
Прямые и венчурные инвестиции
Лауреат премии «Финансовый Олимп»
Рейтинг надежности «АА»
Рейтинг B2 – Moody’s
Сильной стороной компании является диверсификация бизнеса внутри холдинга, а так же умеренно консервативные стратегии доверительного управления.
Высокий контроль над рисками операций
Компания обладает всеми необходимыми для ведения деятельности на территории РФ лицензиями.
Пройден тест на безопасность
Управление портфелем идёт с высокой степенью эффективности
Нацеленность на консервативный подход
Может быть предоставлен персональный менеджер
Обзоры лучших ПИФов России для надежного инвестирования
Существует множество инструментов для инвестирования и одним из самых востребованных является вклад в ПИФы. Воспользоваться такой возможностью может каждый человек без специализированных знаний или прохождения дорогостоящего обучения. Но для получения оптимальной прибыли, понадобиться узнать максимум информации о фондах, представляющих максимально выгодные условия.
Как выбрать самый надежный ПИФ, который принесет доход?
Перед обращением в определенный фонд, будущий инвестор должен самостоятельно поставить для себя определенные цели и учесть следующие аспекты:
Какая сумма планируется для инвестирования
Продолжительность
Возможные риски
Ожидаемая сумма дохода.
Все факторы имеют близкую связь между собой, поэтому учитываются в совокупности. При планировании инвестирования на короткий промежуток времени, целесообразно обратиться в открытый паевый фонд. При значительных вложениях — ПИФы интервальные или закрытые. Но необходимо проявлять бдительность — чем больше размер предполагаемого дохода, тем выше ожидаемый риск.
ПИФ Сбербанка — доходность, отзывы вкладчиков
Сбербанк предлагает три программы инвестирования в ПИФы, отличающиеся между собой степенью риска.
ПИФы Сбербанка — управление активами:
Облигации Илья Муромец. Срок не мене трех лет. Ожидаемая прибыль 34.32% Программа оптимальна для тех, кто желает максимально защитить себя от показателей инфляции и получать прибыль выше размера открытого вклада. Риск в данном случае остается минимальным
Сбалансированный. Инвестиционные финансы в равных долях распределяются по акциям и ценным бумагам в разных эмитентах. Продолжительность инвестирования также составляет от 3 лет. Ожидаемая прибыль 44,15%. Основным отличием от первой программы является инвестирование в акции
Добрыня Никитич. Несмотря на инвестирование в акции с высокой ликвидностью и только в надежные компании, риск остается на высоком уровне. Минимальный срок остается таким же — 3 года, а прирос 50,08%.
Согласно отзывам пользователей, программы помогают получить неплохой доход. Это надежный банк, работающий с проверенными компаниями. Однако, чтобы получить желаемую прибыль, каждый клиент самостоятельно принимает решение, куда желает инвестировать.
ПИФы Альфа Капитала — рейтинги, доходность
Управляющая компания анонсирует неплохие условия инвестирования: возможность получить доход 36,11% на протяжении года, пользователь может заниматься активными продажами паев в любое время. На сайте расположен специальный калькулятор, просчитывающий ожидаемую прибыль. Это помогает потенциальному клиенту рассчитать ожидаемый доход и принять решение о сотрудничестве.
Для каждой из действующей программы рассчитан показатель доходности:
Бренды — ожидаемый прирост 30%
Ресурсы. Показатель выше — 33%
Технологии. Для желающих рисковать — 38%.
ПИФы Газпромбанка «Облигации плюс»
В соответствии с политикой инвестирования в ПИФы, Газпромбанк вкладывается средства только в проверенные отечественные предприятия. Среди основных задач можно считать сохранение денежных средств вкладчиков и обеспечить достойный доход. На сегодняшний день программа «Облигации плюс» является наибольшей по части активов и преодолела отметку в 10 млрд рублей.
Действуют следующие условия:
Минимальный размер инвестиционного вклада от 5 000 рублей
Оплата обслуживания 2,6% ежегодно
Если срок инвестирования составляет более трех лет, вкладчик автоматически освобождается от оплаты комиссий.
«Райффайзенкапитал» — паевые инвестиционные фонды от Райффайзенбанка
Не менее привлекательными выглядят условия инвестирования в Райффайзен банке. Стоимость пая обновляется каждый день. Однако первоначальный взнос для физического лица должен составлять не менее 50 000 рублей, а при последующих пополнениях — 10 000 рублей. Стоит обратить внимание, что срок инвестирования может составлять от 3х месяцев, когда в других банках — от трех лет.
Существует бонусная программа, размер которой зависит от срока инвестирования. 3% полагается, если владение паями осуществляется от трех месяцев. Более года — 2% и не облагается НДС.
Фонд «Илья Муромец» от Сбербанка — позиции и доходность
Для начинающих инвесторов, которые не желают рисковать денежными средствами, программа ПИФ от Сбербанка «Илья Муромец» — оптимальный вариант. Как было отмечено, среди имеющихся предложений, доходность самая низкая — 34,32%. Однако это компенсируется минимальным риском, поскольку активы вкладываются в облигации проверенных компаний.
Как заработать на «Рублевых облигациях»?
Чтобы заработать на рублевых инвестициях, в первую очередь вкладчик должен определиться, на какой риск он готов пойти.
Существует две стратегии, посредством которых можно заработать на рублевых облигациях:
Доходность от купонов. В среднем годовой прирост составляет 10%, что является неплохим показателем. Однако ожидаемая сумма зависит от размера инвестиционных вложений.
Спекуляция. Поскольку стоимость облигаций постоянно меняется, то разница может сыграть «на руку» инвестору. Покупая облигации по минимальной стоимости, их можно перепродавать по более выгодной цене.
Каждый инвестор выбирает самостоятельно путь, по которым он планирует пойти, чтобы преумножить свой капитал.
Казначейский фонд ВТБ — отзывы инвесторов
Среди инвесторов фонд славится своей надежностью, что подтверждает большое количество положительных отзывов. Вложения могут принести доходность в ПИФах ВТБ — 10−12%. Однако есть один нюанс, который нужно учитывать в своем выборе. Если в срочном порядке понадобятся денежные средства, то паи придется продавать и не факт, что по привлекательной стоимости.
Рублевые облигации от Трансфингруп
Главным объектом в УК является приобретение облигаций. Компания устанавливает размер минимального взноса в 300 000 рублей. Средняя стоимость одного пая на последний период составляет 302,7 рубля. Минимальный срок инвестирования от трех лет.
Карты ВТБ 24 — основные виды карт, условия получения и обслуживания. Информацию смотрите здесь.
Фонд облигаций «Атон менеджмент»
Фонд предлагает более демократичные условия сотрудничества:
Минимальный размер взноса всего 1000 рублей
Оплата комиссии всего 2%.
Сотрудничество станет актуальным для тех вкладчиков, которые желают получить максимально стабильную доходность, готовы вкладывать в инновационные отечественные проекты, планируют заниматься прогнозированием роста собственного заработка.
Глобальные инновации от Уралсиб
При внесении собственных средств менее 3 000 000 рублей, оплачивается комиссия УК в установленном размере 0,5%. Если сумма превышает установленный порог, надбавки не оплачиваются. Минимальный размер инвестирования составляет 1000 рублей. Операции можно совершать ежедневно. Актуальная цена на пай составляет 26 927 рублей.
Видео: стоит ли инвестировать в ПИФы?
Рейтинг ПИФов по доходности
Рейтинг ПИФов по доходности
Информация о порядке расчета рейтингов
№
Название фонда
Название УК
Тип и категория
Пай на 28.02.2020
Пай на 26.03.2020
Прирост, %
Газпромбанк — Золото
Газпромбанк — Управление активами
Открытый, фондов
Золотой эталон 1
РЕГИОН Инвестиции
Открытый, фондов
Открытие – Золото
ОТКРЫТИЕ
Открытый, фондов
Ингосстрах – драгоценные металлы
Ингосстрах — Инвестиции
Открытый, фондов
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото
ТКБ Инвестмент Партнерс
Открытый, фондов
КапиталЪ – Золото 2
Промсвязь
Открытый, фондов
РСХБ — Золото, серебро, платина
РСХБ Управление Активами
Открытый, фондов
УРАЛСИБ Драгоценные металлы
УРАЛСИБ
Открытый, фондов
Райффайзен — Золото
Райффайзен Капитал
Открытый, фондов
Сбербанк — Золото
Сбербанк Управление Активами
Открытый, фондов
Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
Открытый, фондов
БКС Российские Еврооблигации
Брокеркредитсервис
Открытый, облигации
ТФГ – Валютные еврооблигации
ТРАНСФИНГРУП
Открытый, облигации
РЕГИОН Еврооблигации 3
РЕГИОН Инвестиции
Открытый, облигации
БКС Драгоценные металлы 4
Брокеркредитсервис
Открытый, фондов
Атлант
РЕГИОН ЭсМ, АО
Открытый, облигации
БКС Фундаментальный Выбор
Брокеркредитсервис
Открытый, фондов
Восхождение
Восхождение
Открытый, смешанный
Российские долларовые облигации
Сбербанк Управление Активами
Открытый, облигации
Система Капитал — Биотехнологии
Система Капитал
Открытый, акции
КапиталЪ-Информационные технологии будущего 5
Промсвязь
Открытый, акции
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов 6
ВТБ Капитал Управление активами
Открытый, товарного рынка
Газпромбанк — Валютные облигации
Газпромбанк — Управление активами
Открытый, облигации
КьюБиЭф Еврооблигации
КьюБиЭф Управление Активами
Открытый, облигации
Долларовые облигации 7
Сбербанк Управление Активами
Открытый, облигации
Открытие – Еврооблигации
ОТКРЫТИЕ
Открытый, облигации
Атон — Фонд Еврооблигаций 8
Атон-менеджмент
Открытый, облигации
РСХБ — Валютные облигации
РСХБ Управление Активами
Открытый, облигации
Ингосстрах еврооблигации
Ингосстрах — Инвестиции
Открытый, облигации
ВТБ – Фонд Еврооблигаций
ВТБ Капитал Управление активами
Открытый, облигации
ВТБ – Фонд Технологий будущего
ВТБ Капитал Управление активами
Открытый, акции
Открытие — Глобальные инвестиции
ОТКРЫТИЕ
Открытый, смешанный
Альфа–Капитал Технологии
Альфа-Капитал
Открытый, акции
Ингосстрах – передовые технологии
Ингосстрах — Инвестиции
Открытый, фондов
Открытие – США
ОТКРЫТИЕ
Открытый, фондов
Еврооблигации 9
Сбербанк Управление Активами
Открытый, облигации
Сбербанк — Биотехнологии
Сбербанк Управление Активами
Открытый, фондов
Система Капитал — Резервный. Валютный
Система Капитал
Открытый, облигации
БСПБ — Глобальный 10
БСПБ Капитал
Открытый, смешанный
Система Капитал — Валютные накопления
Система Капитал
Открытый, облигации
Сбербанк — Еврооблигации
Сбербанк Управление Активами
Открытый, облигации
Райффайзен – Информационные технологии
Райффайзен Капитал
Открытый, акции
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
ТКБ Инвестмент Партнерс
Открытый, облигации
ВЕЛЕС — Глобальный
ВЕЛЕС Менеджмент
Открытый, смешанный
Технологическая перспектива 11
РЕГИОН Инвестиции
Открытый, фондов
ВЕЛЕС — Валютный
ВЕЛЕС Менеджмент
Открытый, смешанный
Ингосстрах — Международные рынки
Ингосстрах — Инвестиции
Открытый, фондов
Сбербанк – Глобальный Интернет
Сбербанк Управление Активами
Открытый, акции
Атон — Фонд высоких технологий 12
Атон-менеджмент
Открытый, акции
БКС Перспектива
Брокеркредитсервис
Открытый, акции
Рейтинги ПИФов по доходности рассчитываются на основе данных, предоставленных управляющими компаниями на заданную дату. В случае отсутствия данных по ПИФу на дату расчета, информация об этом появляется над итоговой таблицей.
При этом принят следующий график расчета базовых рейтингов: — рейтинг открытых ПИФов — 1 раз в месяц, на 2-3й рабочий день месяца — рейтинг интервальных ПИФов — 1 раз в месяц, на 3-4й рабочий день месяца — рейтинг закрытых ПИФов — 1 раз в квартал, по мере сбора данных.
Эти рейтинги максимально полные. Для корректного сравнения результатов работы ПИФов рекомендуем Вам использовать именно эти рейтинги.
При этом каждый пользователь сайта имеет возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО рассчитать рейтинги по открытым фондам за любой произвольный период и рейтинги по интервальным и закрытым фондам за любое количество месяцев. Команда проекта Investfunds прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы собрать данные как можно полнее и рассчитать рейтинги как можно раньше, но не может гарантировать полноту данных.
Рейтинг самых крупных инвестиционных компаний России на 2019 год
Приветствую! За границей инвестиционных фондов больше, чем у нас супермаркетов. Любой работающий гражданин США или Великобритании вкладывает средства в один или несколько инвесткомпаний на протяжении всей жизни.
А как себя чувствуют инвестиционные компании в России? Чем они отличаются от зарубежных «коллег»? И можно ли им доверять?
Чем занимаются инвестиционные компании?
Инвестиционная компания – это финансовая организация, которая собирает деньги с частных инвесторов и вкладывает их в серьезные инструменты, недоступные «простым смертным». Проще говоря, осуществляет коллективные инвестиции. Это отличный вариант вложений для тех, кто не обладает достаточными знаниями и хочет передать профессионалам управление своими деньгами.
На чем зарабатывают ИК? На комиссионных, которые платят инвесторы.
Как ни странно, инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов (хотя многие считают, что это одно и то же). ИК выпускают собственные акции. А полученные от продажи средства размещают в ценных бумагах других предприятий. Доход инвесткомпаний напрямую зависит от того, насколько грамотно были вложены средства.
В России же словосочетание «инвестиционная компания» имеет несколько другой смысл. Под ИК часто понимают создание юридического лица с лицензией ЦБ (а ранее ФСФР) с правом на дилерские и/или брокерские операции. Это может быть, например, финансовая группа либо холдинговая компания.
Как открыть счет в такой инвесткомпании? Очень просто: подписать договор на обслуживание и пополнить брокерский счет.
ИК закрытого типа имеют фиксированную структуру капитала. А открытого — время от времени меняют ее за счет периодического выпуска акций.
А еще в России встречается такое словосочетание как «инвестиционно-строительная компания». На практике же – это классические девелоперы. Они называют «инвестициями» покупку квартиры на стадии строительства дома с целью ее дальнейшей перепродажи.
Признаки надежной инвесткомпании в России
Есть лицензия на осуществление таких видов деятельности: по управлению ценными бумагами, брокерской и дилерской. Лицензию выдает ЦБ РФ
Компания присутствует на рынке хотя бы 10 лет. Лучший вариант — если она благополучно пережила кризис 2008 года
ИК располагает достаточным собственным капиталом
Открыты все сведения о вложениях в проекты (в том числе, и в собственные)
Компания не обещает доходности, размер которой в несколько раз выше средней по рынку
Крупнейшие инвесткомпании России
Финансовая группа БКС
ФК Брокеркредитсервис была основана в далеком 1995 году в городе Новосибирске. Сегодня группа входит в ТОП-10 российских брокеров (56 агентских пункта и 44 офиса). Объем клиентской базы превышает 250 000 человек.
В 2016 году международное рейтинговое агентство Standart&Poor’s присвоило холдингу рейтинг В- со стабильным прогнозом. Оценка Национального рейтингового агентства гораздо позитивней: ААА (максимальная надежность).
ФК БКС предлагает инвесторам кучу спецпрограмм. Например, пакет «БКС Премьер» включает в себя:
Услуги персонального инвестиционного консультанта
Выход на международный и российский фондовые рынки
Готовые инвестиционные решения
«БКС Премьер» предлагает и структурные продукты с большим выбором активов, и вложения в инвестиционные фонды с минимальным участием инвестора, и доверительное управление, и брокерское обслуживание.
ФИНАМ
АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» — крупнейший российский брокер. По многим показателям (числу клиентов, совокупному обороту по сделкам, размеру региональной сети) ФИНАМ входит в ТОП-5 самых крупных российских инвесткомпаний.
Статистика на апрель 2017 года: $61 млрд. оборота на иностранных и $101 млрд. – на российском финансовом рынке. А клиентская база ФИНАМа уже превысила 400 000 человек.
Список продуктов, доступных частному инвестору:
Доверительное управление (два формата «Лайт» и «Премиум»)
ПИФы
Структурный продукт
Вложения в инвестиционный фонд «Финам Первый»
Продукты с гарантированной доходностью
Авторские стратегии
Отдельно стоит упомянуть продукт под названием «Депозит+», позиционируемый как достойная альтернатива банковским вкладам. ФИНАМ инвестирует средства клиентов в облигации федерального займа с доходностью до 29% годовых.
Порог входа на продукт «Депозит+» составляет 300 000 рублей, а рекомендуемый срок инвестирования – 1 год.
ВТБ Капитал
В начале 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ВТБ Капитал» рейтинг надежности А++ со стабильным прогнозом. Одним из ключевых подразделений группы является «ВТБ Капитал Управление Инвестициями».
Самая крупная российская инвесткомпания управляет средствами частных лиц и финансовых организаций. В том числе, финансами пенсионных и благотворительных фондов, страховых компаний и саморегулирующихся организаций.
Под управлением «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» — открытые ПИФы, закрытые ПИФы недвижимости и прямых инвестиций, венчурные и хедж-фонды. На рынке компания представлена с 2006 года.
На сайте https://www.vtbcapital-am.ru/ есть все продукты инвесткомпании. За пару минут можно составить примерный портфель инвестиций, ответив на десяток простых вопросов теста.
Но если внимательно изучить перечень предлагаемых ВТБ продуктов, становится ясно, что частному инвестору доступны только ПИФы: открытые и закрытые (структурные, недвижимости и для реализации мотивационных программ).
Главный вопрос для меня — кому вообще могут быть полезны продукты таких компаний? Я сейчас не об их брокерском бизнесе, а о успехах инвестиционных продуктов, активно рекламируемых среди клиентов имеющих брокерский счет. На мой взгляд целевая аудитория таких предложений — инвестор-новичок, который пока еще очень мало понимает как устроен околоинвестиционный бизнес. Потому как по сути все эти продукты это абсолютно обычные акцииоблигациидеривативы красиво упакованные и подающиеся под видом самостоятельного инструкмента. И только.
А каким инвестиционным компаниям в России доверяете Вы?
Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!