Business-insider.ru

Про деньги в эпоху кризиса
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Исследование и анализ внешней среды маркетинга

Анализ внешней маркетинговой среды

Понятие и состав внешней маркетинговой среды

Под маркетингом в общем смысле слова принято понимать деятельность, направленную на изучение, формирование и удовлетворение потребительского спроса в условиях рынка.

Всякое предприятие, организация, фирма вне зависимости от своих размеров, профиля деятельности, формы собственности и организационно-правовой формы ведения бизнеса, функционируя в условиях рынка, осуществляет определенную специфичную деятельность в области маркетинга (маркетинговую деятельность). Та среда, в рамках которой осуществляется маркетинговая деятельность предприятия, именуется маркетинговой средой. Ее состав в общем виде представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Состав маркетинговой среды. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Внешняя маркетинговая среда состоит из дальнего и ближнего внешнего окружения. Как правило, она не зависит от деятельности хозяйствующего субъекта и не поддается контролю с его стороны.

Дальнее внешнее окружение или макро-маркетинговая среда представляет собой общие рамочные условия хозяйствования, то есть ту ситуацию, в условиях которое функционируют как само предприятие, так и остальные участники рынка. К элементам дальнего внешнего окружения относятся природа, демография, политика, экономика, научно-технические прогресс, социальные условия и культура.

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Маркетинговая среда ближнего окружения или микро-маркетинговая среда представлена внешними для предприятия стейкхолдерами, то есть тем участниками рынка, которые так или иначе заинтересованы в деятельности хозяйствующего субъекта и его результатах. К базовым элементам маркетинговой среды ближнего окружения относятся потребители, поставщики, конкуренты, рыночные посредники и прочие контактные аудитории.

Сущность, цели и задачи анализа внешней маркетинговой среды

В управленческой деятельности, включая ту ее часть, которая касается вопросов разработки стратегии маркетинга, повышенное внимание уделяется вопросам анализа маркетинговой среды предприятия. Особенная роль при этом отводится анализу внешней маркетинговой среды, которая не поддаются управлению и контролю со стороны хозяйствующего субъекта.

В общем смысле под анализом внешней маркетинговой среды следует понимать целенаправленный процесс сбора, аналитической обработки, оценки и интерпретации информации о внешней среде предприятия и ее влиянии на развитие маркетинговой деятельности хозяйствующего субъекта.

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

Основополагающей целью анализа внешней маркетинговой среды выступает определение перспектив развития маркетинговой деятельности с учетом тех возможностей и угроз, что несет в себе внешне микро- и макроокружение.

Базовыми задачами анализа маркетинговой среды считаются установление и оценка внешних по отношению к организации факторов, которые могут как представлять угрозу, так и способствующих развитию субъекта хозяйствования и его маркетинга.

Считается, что анализ внешней маркетинговой среды должен соответствовать общим принципам маркетингового анализа, а именно:

  • быть комплексным;
  • опираться в процессе своего проведения на научно-обоснованные методы;
  • иметь системный характер;
  • проводиться на регулярной основе.

Соблюдение данных принципов позволяет обеспечить целостность и достоверность выходных данных, что позволяет использовать результаты анализа внешней маркетинговой среды в качестве основы для принятия управленческих решений.

Теоретико-методологические основы проведения анализа внешней маркетинговой среды

Для анализа внешней маркетинговой среды чаще всего используются базовые матричные методы стратегического анализа, такие как PEST-анализ, SWOT-анализ, отраслевой анализ и пр. Рассмотрим их сущность более подробно.

Для изучения и последующего анализа дальнего внешнего окружения широко используется методика PEST-анализа, предполагающая необходимость определения базовых факторов политической, экономической, научно-технической и социальной среды, оказывающих определяющее влияние на деятельность предприятия и возможности осуществления им маркетинговой деятельности. В большинстве случаев данный метод предполагает обзорный анализ факторов и определение общей направленности их влияния. Существуют и расширенные его вариации, так, например, PEST-анализ может быть расширен до формы PESTEL-анализа (в этом случае к изучаемым факторам добавляются факторы экологической и правовой среды).

Для анализа ближнего внешнего окружения используются различные вариации отраслевого анализа: изучается отрасль в целом, определяются базовые проблемы и тенденции ее развития, формируется прогноз относительно будущего. Особая роль отводится анализу товарного рынка. Нередко свое применение находит анализ пяти конкурентных сил М. Портера, направленный на выявление и оценку таких внешних факторов, как рыночная власть потребителей и поставщиков, внутриотраслевая конкуренция, угроза появления новых товаров-заменителей и новых рыночных игроков.

На основе выше описанных методик формируется общая матрица SWOT-анализа, предполагающая изучение сильных и слабых сторон бизнеса в совокупности с возможностями и угрозами внешней среды.

В целом справедливо говорить о том, что анализ внешней маркетинговой среды и факторов в нее входящих, неразрывно связан с необходимостью анализа и оценки внутренней маркетинговой среды. Лишь в этом случае возможно объективно оценить ее потенциал и определить стратегию развития маркетинга.

Говоря о теоретико-методологических основах анализа внешней маркетинговой среды, следует остановиться на общем алгоритме его проведения. Основными этапами анализа внешней маркетинговой среды считаются:

  • постановка целей и задач исследования;
  • выбор аналитических методов и оценочных инструментов;
  • определение факторов внешней маркетинговой среды и их описание;
  • определение влияния, оказываемого факторами внешней маркетинговой среды на субъект хозяйствования;
  • использование собранных данных для дальнейшей выработки оптимальной стратегии реагирования.

Все эти этапы требуют последовательного прохождения и тщательной проработки.

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь

Анализ маркетинговой среды

Чтобы быть успешной, компания должна быстро и правильно реагировать на любые изменения, касающиеся взаимоотношений с целевым рынком. Для этого нужно проводить целенаправленные исследования маркетинговой среды.

Анализ маркетинговой среды нужен для того, чтобы подготовить предприятие к любым ситуациям, затрагивающим ее деятельность на рынке. При этом важно определить, какие факторы и в какой степени воздействуют на фирму. Некоторые из них препятствуют, другие способствуют достижению поставленных целей.

Читать еще:  Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства

Понимание характера различных факторов дает возможность стратегического управления, направленного на защиту фирмы от негативного воздействия и содействию позитивному.

Маркетинговая среда предприятия

Маркетинговая среда предприятия – это та среда, в которой она функционирует, как совокупность всех влияющих на нее субъектов и сил. Она делится на две составные:

  • внутренняя – это потенциал компании;
  • внешняя – это факторы, влияющие на деятельность извне.

В этой среде осуществляется деятельность компании с множеством отношений и взаимосвязей. Каждую из этих составляющих нужно рассмотреть подробнее, чтобы выявить конкретные факторы влияния.

Структура маркетинговой среды

Как уже отмечалось, структура маркетинговой среды имеет внутреннюю и внешнюю составляющие.

Внутренняя маркетинговая среда – это само предприятие с его основными внутренними резервами. Главной ее чертой является подконтрольность фирме, то есть ее руководству. Сюда входят основные фонды, материальные, кадровые и технологические ресурсы, производственный потенциал, система организации и управления, потенциал сбыта, опыт, имидж и т.д. Компания имеет полный контроль над этими элементами, поэтому анализ внутренней среды дает возможность определить эффективную управленческую стратегию.

Внешняя среда – это все факторы, воздействующие на компанию, но не подконтрольные ей. Это те субъекты и силы, к которым нужно приспосабливаться, чтобы иметь успех. Различают также микросреду и макросреду по характеру воздействия на фирму.

Микросреда – это непосредственные субъекты сотрудничества или конкурирования. К ней относятся такие элементы:

  • конкурентная среда;
  • потребители;
  • поставщики;
  • посредники;
  • посредники маркетинга (СМИ, консалтинг и т.д.);
  • общественность, с которой фирма контактирует.

Компания может влиять на субъекты микросреды, но они ей не подконтрольны.

Макросреда – это более глобальное явление, а именно такие силы, как экономическая и политическая обстановка в стране, демографическая ситуация, социально-культурная составляющая, международные события и т.д.

Факторы маркетинговой среды

Знание факторов, которые воздействуют на фирму, дает понимание возможности среды предприятия, то есть его потенциала и слабых сторон.

Факторы маркетинговой среды, которые относятся к внутреннему потенциалу фирмы:

  • выбор целевой потребительской аудитории;
  • выбор ценовой политики;
  • активность рекламной стратегии и стимулирования продаж;
  • систематичность и качество анализа рынка, конкурентов и т.д.;
  • имиджевая стратегия и т.д.

Факторы внешней микросреды (прямое влияние):

  • поведение покупателей;
  • деятельность конкурентов;
  • работа поставщиков и посредников;
  • эффективность маркетинговых посредников и т.д.

Факторы внешней макросреды (опосредованное влияние):

  • рождаемость, смертность и количество населения (демография);
  • денежное благополучие или платежеспособность населения (экономика);
  • природные условия;
  • законодательная база;
  • внешнеэкономическая ситуация (например, запрет на ввоз определенных товаров);
  • технологические и т.д.

Этапы анализа маркетинговой среды

Для компании важно систематически проводить комплексное исследование факторов влияния. Это дает возможность более четко рассмотреть надвигающиеся угрозы, а также определить возможности для развития и роста.

Этапы анализа маркетинговой среды:

  1. Выбор аналитического метода.
  2. Выбор основных факторов для анализа.
  3. Описание фактора и его тенденций.
  4. Какое влияние они оказывают на компанию.
  5. Определение оптимальной стратегии реагирования.

Методы, применяемые для сбора вышеописанной информации, могут быть различные. Основные методы анализа маркетинговой среды:

Для анализа и определения основных угрожающих факторов и возможностей применяют SWOT — анализ. Он комплексно сравнивает сильные и слабые стороны как внутреннюю среду, а также угрозы и возможности как внешнюю. Этот вид анализа относиться к описательным приемам.

PEST-анализ нацелен на оценку внешней маркетинговой среды предприятия, в особенности экономических, социальных, политический и других факторов. Существует также SNW – анализ для более глубокого изучения всех уровней влияния по принципу сильная/нейтральная/слабая сторона.

Значимую роль играет финансовый анализ, анализ товарного рынка и прочие дополнительные инструменты.

Чтобы работать, достигая высоких результатов, фирма должна наилучшим образом приспосабливаться к микро- и макросреде. Также важно иметь четкую стратегию управления внутренней средой маркетинга. Поэтому качественный анализ в этом направлении должен проводиться систематически.

Анализ маркетинговой среды

Важность анализа маркетинговой среды для любой компании

Ф. Котлер определяет маркетинговую среду как совокупность факторов, которые влияют на способность предприятия улучшать и сохранять взаимоотношения с целевым рынком.

В маркетинговой среде осуществляется непосредственная маркетинговая деятельность фирмы, которая включает многообразие отношений, которые складываются у службы маркетинга с иными элементами маркетинговой среды.

Маркетинговая среда бывает внешняя и внутренняя.

К внешней относят все явления и факторы, которые не входят в предприятие, но влияют на его работу. Разделяют микро- и макросреды. Микросреда- это отношения с поставщиками, посредниками, а так же клиентами, конкурентами и контактными аудиториями.

К макросреде предприятия относят факторы демографического (динамика рождаемости, уровень смертности, численный состав отдельных возрастных групп и тд) , экономического (платежеспособность населения) , природного, политического (законы, регулирующие деятельность предпринимателей, которые защищают потребителей от недобросовестных предпринимателей) , технического и культурного характера.

Внутренняя среда — это потенциал фирмы, его общепроизводственные и рыночные внутренние резервы.

Основные фонды фирмы, персонал (его состав и квалификация), финансовые возможности предприятия, использование различных технологий, имидж предприятия — все это включает в себя внутренняя среда маркетинга.

Характеристика и определение маркетинговых возможностей — это важнейшая часть внутренней среды маркетинга. Они находятся в зависимости от состояния специальной маркетинговой службы предприятия, а так же опыта и квалификации рабочего персонала.

Понимание конкуренции, бизнеса, в котором работает предприятие, выработку эффективной стратегии, принятие правильных тактических решений- все это обеспечивает анализ маркетинговой среды.

Принятие необоснованных решений, пассивное реагирование на рыночные изменения, непоследовательность решений, опоздание введения инноваций и, как следствие, рыночная уязвимость предприятия- эти последствия возникают, если игнорировать этап анализа маркетинговой среды.

Существует ряд факторов, влияющих на эффективность деятельности компании:

Читать еще:  Индексный метод факторного анализа

Контролируемые фирмой — распознаются деятельностью управленческого персонала: его руководством и маркетинговой службой.

Неконтролируемые фирмой — связаны с поставщиками, конкурентами, потребителями и контактными аудиториями.

В своем сочетании эти факторы составляют общую стратегию маркетинга:

Чтобы собрать достаточное количество информации, маркетологи прибегают к различным методам анализа маркетинговой среды. Это может быть опрос- устный или письменный. Опрос помогает узнать мнение общественности о продукте или услуге. Это очень популярный метод исследования, так как он не требует больших затрат и усилий. Так же существует наблюдение, которое проходит либо в полевых условиях, либо в лабораторных.

Существуют такие методы как PEST-анализ и SWOT-анализ.

PEST — анализ работает с политической, экономической, социальной и технологической внешней средой, точнее с ее аспектами. Этот анализ очень удобен в некоторых случаях, но не стоит забывать, что о широте и многообразии реальной жизни, которая не ограничивается этими средами.

SWOT — анализ сравнивает сильные и слабые стороны, угрозы и возможности для предприятия. Сильные и слабые стороны относятся к внутренней среде, а угрозы и возможности- к внешней. Такой вид анализа носит больше характер описания, чем рекомендательный.

Существует усовершенствованный анализ сильных и слабых сторон SNW-анализ (сильная-нейтральная-слабая сторона).Этот анализ применяется для более углубленного изучения проблемы, а так же учитывает среднее состояние рынка (нейтральная сторона).

Часто маркетологи используют финансовый анализ, где учитываются прибыль и убытки. Финансовое положение компании показывает ее положение на рынке, ее возможности роста и возможные потери.

Чтобы более глубже изучить этот вопрос, проведем анализ маркетинговой среды студии красоты «Грация».

Описывая этот салон, предположим, что услуги предоставляются около 5 лет, салон специализируется на услугах мастеров-парикмахеров, мастеров маникюра и косметолога. Далее можно выделить несколько важных, чтобы оценить ситуацию данного салона:

Центр г. Москвы в ТЦ Охотный Ряд — это плюс, отсутствует парковка- это минус

10-22, без выходных- это плюс для клиентов

Оказание услуг по уходу за волосами, стрижки, услуги косметолога и мастера по маникюру

Самые простые стрижки от 1000р

Накопительные скидочные карты для vip клиентов, подарочные купоны

Вывод: студия находится достаточно в удобном месте расположения для посетителей, работает до поздна, что удобно для деловых и занятых людей, предоставляет широкий спектр услуг, что позволяет получить в одном месте все виды необходимых услуг. Но так же мы видим, что это салон премиум класса, исходя из стоимости услуг, то есть потребительский сегмент сужается.

Вопрос исследования

Характеристика

Выводы

Девушки или женщины, имеющие постоянный заработок, домохозяйки, относящиеся к среднему классу, студентки

Особенность данного сегмента- регулярность посещения студии

Клиент сам выбирает вид и характеристику услуги

Т.к. на спрос влияют потребности клиента, нужно предоставить такие услуги, которые будут удовлетворять потребности всех клиентов

Что оказывает влияние на само решение

Цена, тенденции, личные предпочтения, спецпредложения

Желательна броская и яркая реклама салона, разработка программ по вовлечению (скидки, спецпредложения), расширение спектра услуг.

Факторы, влияющие на спрос

Соотношение цены и качества, разнообразие продукции и услуг

Необходима поддержка уровня цен , расширение ассортимента продукта, повышение качества услуг с помощью мастер-классов

Быть красивой и чувствовать собственную красоту, уход за собой, следование модным тенденциям

Необходимо именно те услуги, которые удовлетворяют потребности клиентов в ухоженности, а так же не отставали от моды.

Собственный опыт, друзья, журнальные издание.

Необходимо размещать различную рекламу в средствах массовой информации

Частота использования услуг

По мере необходимости

Главная цель- регулярность посещения студии «Грация», т.е. необходимы качественные услуги, качество можно повысить, проводя различные мастер-классы.

Вывод: возможны существенные изменения приводящие к повышению эффективности работы студии красоты, а так же повышающих и удерживающих спрос.

Микросреда студии «Грация»

Частный предприниматель- единоличное руководство.

12 человек: мастера и секретарь. Все мастера с опытом работы более 1 года, с высшим образованием и работают по специальности- высокое качество работы.

Американские производители товаров профессиональной косметики, известной во всем мире.

Популяризация через средства массовой информации

Маркетинговый анализ рынка: виды, методы, инструменты анализа

Здравствуйте, уважаемый(ая) коллега! В сегодняшней статье речь пойдет о маркетинговом анализе. Ведь такой анализ определяет успех деятельности абсолютно любой организации или ИП. Маркетинг определяет взаимоотношения предприятия или индивидуального предпринимателя с внешней средой с помощью изучения и проведения маркетингового анализа, направленного на выявление конкурентных позиций предприятия (ИП) и его потенциальных возможностей на соответствующем рынке. Поэтому в этой статье мы с вами подробно рассмотрим, что собой представляет маркетинговый анализ и каким образом он проводится.

Содержание:

1. Что такое маркетинговый анализ и для чего он нужен?

В век общедоступности информации, зачастую, люди начинают заниматься бизнесом “вслепую”, не изучив рынок конкурентов, портрет потребителей, целевую аудиторию и так далее. Осведомлен, значит вооружен. Чтобы у вас не возникло проблем на этапе создания бизнеса или в случае, если они уже возникли, советую вам обратиться к маркетинговому анализу.

Многие скажут, что это дорогая услуга, но, поверьте, она очень быстро окупается. Если же вы все-таки не намерены тратить средства, можно попробовать провести данное исследование предприятия самостоятельно. Давайте пробежимся по основным понятиям.

Маркетинг — это наука, изучающая потребности рынка в товарах и/или услугах.

Маркетинговый анализ — это комплексное изучение рынка продуктов и услуг, а также разработка стратегии деятельности предприятия.

Такое понятие как “рынок” в науке “маркетинг” имеет два, близких по духу, значения. Рынок, как совокупность отношений между продавцом и покупателем и рынок, как совокупность социально-экономических отношений, в рамках которых производится удовлетворение всех участников посредством товарооборота.

Читать еще:  Допустимый критический и катастрофический риски

Вся наука маркетинга строится на теории 4P.

Что же это за теория?

Она получила свое название из-за четырех составляющих:

  1. Product — продукт
  2. Price — цена
  3. Promotion — продвижение
  4. Place — место.

Таким образом, основной целью маркетингового анализа является изучение всех четырех составляющих теории 4P и разработка дальнейшей стратегии движения предприятия.

2. Задачи маркетингового анализа

Ученые-маркетологи выделяют 7 основных задач маркетингового анализа. Давайте более подробно рассмотрим каждую из них.

1. Изучение рынка и обоснование тенденций рост/падения рынка

Как вы уже поняли, в понятие “рынок” в маркетинге вкладывают не место, на котором продают товары, а совокупность отношений между продавцом и потребителем, каждый из которых имеет свои цели и задачи, потребности, материальные ценности и так далее. Таким образом, задача изучения рынка носит комплексный характер: от конкурентов до потребителей.

2. Анализирование основных факторов, влияющих на спрос товара/услуги

Факторов, которые могут повлиять на спрос того или иного товара или услуги может быть бескрайнее множество. Может влиять сезонность, часы работы, неправильно выявленная целевая аудитория, неверная ценовая политика, нецелевые акции и так далее. Данная задача кроется в том, чтобы выявить, изучить и устранить проблемы.

3. Анализ ценообразования предприятия

Данная задача является одной из ключевых и первоочередных в проведении анализа маркетинговой деятельности фирмы. С помощью применения определенных методов выявляется тенденция роста или падения цен, производится сравнительный анализ цен конкурентов и путем расчетов выверяются те цены, которые наиболее благоприятны для продавца и потребителя в данный период времени.

4. Изучение и выявление реальных и потенциальных конкурентов предприятия

Зачастую, предприниматели, толком не изучив конкурентную среду и конкурентоспособность своей фирмы, допускают серьезные ошибки в построении стратегии развития бизнеса. Решение задачи изучения и выявления реальных и потенциальных конкурентов способствует грамотной расстановке сил, а также формированию уникального торгового предложения, которое будет выделять вашу организацию среди многих других.

5. Оценка конкурентоспособности предприятия в целом, выявление способов повышения конкурентоспособности

6. Проведение полного SWOT-анализа

SWOT-анализ — это изучение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз. SWOT-анализ является одним из инструментов маркетингового анализа и помогает увидеть полную картину.

SWOT-анализ — это оценка внутреннего и внешнего состояния компании, позволяющая наглядно увидеть все слабые и сильные стороны.

  • Strengths – сильные стороны;
  • Weakness – слабые стороны;
  • Opportunities – возможности;
  • Threats – угрозы.

Посмотреть наглядный пример SWOT-анализа вы сможете в этой статье.

7. Подбор наиболее эффективных методов и форм сбыта продукции, разработка маркетинговой стратегии предприятия

Таким образом, мы выявили 7-мь основных задач маркетингового анализа, решив которые, можно будет увидеть полную картину деятельности предприятия, как его внутреннюю, так и внешнюю стороны.

3. Виды маркетингового анализа

Маркетинговый анализ может быть нескольких видов, отличаться как по способам и формам проведения, так и по обширности анализируемых сведений.

  1. Маркетинговый анализ рынка — самый распространенный вид маркетингового анализа. Изучение тенденций и процессов рынка. Анализ экономических, географических, законодательных, демографических и других факторов рынка позволяет составить прогноз развития рынка, разработать конкурентоспособную стратегию и осуществить сегментацию рынка, выявить наиболее приемлемую рыночную нишу.
  1. Маркетинговый анализ конкурентов позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия. Разработать грамотную маркетинговую стратегию.
  1. Анализ маркетинговой стратегии предприятия . Анализ существующей маркетинговой деятельности предприятия позволяет произвести ее корректировку, направить деятельность организации в прибыльное русло. Зачастую неэффективная маркетинговая стратегия предприятия является одним из факторов его убыточности.
  1. Исследование внутренней среды предприятия ставит своей задачей сопоставление внутренних и внешних процессов, чтобы привести их работу к единому слаженному механизму.
  1. Исследование целевой аудитории и целевого потребителя . Данный вид маркетингового анализа позволяет увидеть четкий и понятный портрет потребителя ваших товаров или услуг, а, следовательно, грамотно продумать маркетинговую стратегию предприятия, подобрать возможные бонусы и продумать подход. Если разновидностей потребителей много или группа достаточно большая, тогда их делят по сегментам, объединяющим признакам.
  1. Маркетинговый анализ посредников позволит увидеть потенциальных партнеров вашей компании и просчитать партнерскую программу для дальнейшего расширения.
  1. Анализ внутренней маркетинговой среды предприятия — этот вид направлен на исследование реальной конкурентоспособности предприятия.

Итак, мы с вами рассмотрели основные виды маркетингового анализа, давайте перейдем к методам.

4. Методы маркетингового анализа

Метод анализа маркетинговой деятельности организации — это способ изучения, измерения и обобщения процессов, явлений и влияний внешних и внутренних факторов на деятельность организации в условиях рыночной экономики.

Выбор метода маркетингового анализа — очень серьезный момент, зависящий напрямую от цели и задачи исследования в целом.

В данном пункте статьи мы рассмотрим методы маркетингового анализа, исходя из его видов.

Итак, мы рассмотрели основные виды маркетингового анализа и методы к ним прилагающиеся.

Так как данная статья носит больше информационный характер, нежели практический, мы не будем подробно рассматривать каждый метод.

5. Выводы

В завершении данной темы хочется сказать, что такая наука, как маркетинг и инструменты маркетингового анализа играют ключевую роль в построении долгосрочного и прибыльного бизнеса.

Маркетинговый анализ применим как на этапе планирования бизнеса, так и на любой другой стадии уже действующего.

И напоследок, предлагаю вам посмотреть небольшое видео о проведении маркетингового исследования:

На этом моя статья подошла к концу. Надеюсь, что изложенный в ней материал был для вас полезен. Желаю вам удачи и до встречи в следующих статьях.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector